螞蟻集團IPO擬募集約345億美元 將成爲有史以來最大規模IPO

馬雲麾下的螞蟻集團將通過上海和香港兩地的首次公開募股籌資約345億美元。螞蟻集團炙手可熱的IPO將成爲有史以來規模最大的IPO，而該公司將成爲全球最有價值的金融公司之一。

基於週一的公告，在行使超額配售選擇權之前，這家金融科技巨頭的市值就將達到3150億美元。該估值與摩根大通相當，是高盛市值的四倍。

螞蟻集團的IPO在吸引一些全球最大的資產管理公司的興趣，激發中國散戶投資者狂熱尋求要從中分一杯羹。據螞蟻集團A股發行公告，在其上海IPO的初步詢價中，機構投資者認購了逾760億股股票，是網下配售部分的284倍以上。

“這麼大一次全人類有史以來最大的上市，在紐約城以外定價，這是第一次，”阿里巴巴集團創始人、億萬富豪馬雲週六在上海蔘加2020外灘金融峯會發言時表示。“這是五年前甚至三年前連想都不敢想的。”

如此高的需求令螞蟻集團備受期待的IPO有望超越沙特阿美去年規模達290億美元的IPO。螞蟻集團上海IPO的定價爲每股68.8元人民幣（10.27美元），香港IPO的定價爲每股80港元（10.32美元）。如果螞蟻集團行使超額配售選擇權，則或額外籌資51.7億美元。

螞蟻集團的現有投資者、Janchor Partners的創始人何志安表示在力爭獲得更大配額的H股，能夠投資螞蟻集團“是無價的”。何志安兩年前對螞蟻集團投資了4億美元。

在距美國大選僅有數天之際，這家運行支付寶平臺的金融科技巨頭全力推進其具有里程碑意義的IPO。螞蟻集團將於11月5日在香港上市，在11月3日美國大選兩天後。如果美國大選有爭議或計票有延遲，可能引發市場動盪。

螞蟻集團選擇了中金公司、中信建投牽頭其上海IPO。中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利牽頭香港IPO。據公告，現有的螞蟻集團股東六個月內將不能夠出售所持股票。

據螞蟻集團在上交所的公告，初始發行股份數量將不超過16.7億股，相當於行使超額配售選擇權前總股本的5.5%，將在香港發行相同數量的股票；總計共發行約33億股股票。

據招股說明書，阿里巴巴同意認購螞蟻集團7.3億股在上海上市的A股，上市代碼爲“688688”。IPO完成後，阿里巴巴將持有螞蟻集團約32%的股份。

（來源：彭博環球財經）